波奇寵物控股有限公司（“波奇”或“公司”）（紐交所代碼：BQ），中國(guó)領(lǐng)先的寵物平臺(tái)，今日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行7,000,000股美國(guó)存托股票（ADS），發(fā)行價(jià)為每股ADS10.00 美元。在承銷(xiāo)商不行使其超額配售權(quán)的情況下，本次公開(kāi)發(fā)行募資總金額為7,000萬(wàn)美元。1股ADS代表0.75股A類(lèi)普通股。公司的美國(guó)存托股票將于美國(guó)東部時(shí)間2020年9月30日在紐交所掛牌交易，股票代碼為“BQ”。根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)本次發(fā)行將在2020年10月2日完成。
依據(jù)公司授予承銷(xiāo)商的超額配售權(quán)，承銷(xiāo)商可以在最終版招股書(shū)發(fā)布之日起30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)最多1,050,000股ADS。
羅仕證券有限公司，招銀國(guó)際金融控股有限公司，和華盛資本證券有限公司共同擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)進(jìn)行歸檔并已被宣布生效。本新聞稿不構(gòu)成任何購(gòu)買(mǎi)本新聞稿中所述證券的要約或要約邀請(qǐng)。在根據(jù)相關(guān)州或司法管轄區(qū)的證券法注冊(cè)或取得資格之前，本新聞稿中所述證券不在相關(guān)州或司法管轄區(qū)內(nèi)違法進(jìn)行要約、要約邀請(qǐng)或出售。
本次發(fā)行僅通過(guò)生效的申請(qǐng)登記表中招股說(shuō)明書(shū)的形式進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)的副本可以通過(guò)以下方式獲得：（1）羅仕證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 888 San Clemente Drive Suite 400, Newport Beach, California 92660, United States，或撥打電話(huà)+1 (800) 678-9147， 或發(fā)送電子郵件至rothecm@roth.com; (2)招銀國(guó)際金融控股有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, 45F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong，或撥打電話(huà)+852-37618976，或發(fā)送電子郵件至ECMs@cmbi.com.hk；（3）華盛資本證券有限公司，郵寄至Attention: Prospectus Department, Room 2808, 28th Floor, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong，或撥打電話(huà)+852-25000307，或發(fā)送電子郵件至ECM@valuable.com.hk。
